伟隆股份： 青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行leyu手机版登录入口APP，可转换公司债券发行提示性公告

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　　证券代码：002871证券简称：伟隆股份公告编号：2024-093

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　特别提示

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”、“发行人”、“公司”

　　或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主

　　承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办

　　法》（证监会令[第206号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208

　　[2023]101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公

　　司债券》（深证上[2022]731号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

　　施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“伟隆转债”）。

　　本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024年8月12

　　日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中

　　国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先

　　配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称

　　“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者请认真阅读本公告

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃

　　（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，

　　购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵

　　守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有

　　权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公

　　撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账

　　户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年

　　金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号

　　码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与

　　可转债的申购。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

　　不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其

　　资金账户在2024年8月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划

　　付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视

　　为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结

　　算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的

　　足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资

　　者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主

　　承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中

　　止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重

　　本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，

　　对认购金额不足26,971.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为26,971.00

　　万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，

　　包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为8,091.30

　　万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内

　　行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并

　　算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含

　　放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新

　　股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。投资者持有多个证券账户的，

　　其任何一个证券账户发生放弃认购情形的leyu手机版登录入口APP，，放弃认购次数累计计算。不合格、注

　　企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”

　　本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司

　　债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与

　　本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法

　　发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，

　　认线年8月9日（T-2日）刊登于《证券时报》的《青岛伟隆阀门股

　　份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公

　　发行提示

　　青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国

　　证券监督管理委员会证监许可〔2024〕998号文同意注册。本次发行的可转换公

　　日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股

　　东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深

　　日，T-1日）收市后登记在册的持有伟隆股份的股份数量按每股配售1.2573元可

　　转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张

　　为一个申购单位，即每股配售0.012573张可转债。原股东的优先配售通过深交

　　所交易系统进行，配售代码为“082871”，配售简称为“伟隆配债”。原股东可

　　原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照《中国证券登记结算

　　有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公

　　司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量

　　大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单

　　发行人现有总股本219,368,887股，其中发行人股票回购专用证券账户持有

　　的4,869,770股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本

　　总数为214,499,117股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购

　　张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东

　　参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优

　　余额的申购，申购简称为“伟隆发债”，申购代码为“072871”。每个账户最低

　　申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是

　　/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴

　　人违规融资申购。投资者申购并持有伟隆转债应按相关法律法规、深交所及中国

　　原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2024年8月13日

　　（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082871”，配售简称为“伟隆配

　　债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024年8月12日，

　　T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.2573元可转债的比例

　　计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购

　　若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效

　　申购量获购伟隆转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实

　　原股东持有的“伟隆股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，

　　则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务

　　原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东除

　　可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售后的

　　一般社会公众投资者在申购日2024年8月13日（T日）深交所交易系统的

　　正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，

　　以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，

　　申购代码为“072871”leyu手机版登录入口APP，，申购简称为“伟隆发债”。参与本次网上定价发行

　　的每个账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超

　　过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），如

　　投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及

　　中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监

　　管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主承销商）发

　　现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主

　　投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证

　　券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只

　　可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户

　　持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日

　　投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

　　如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，将采取摇号抽签方式确定发行

　　结果，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽

　　签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张（1,000元）伟隆转债。网上投

　　资者应根据2024年8月15日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该

　　日日终有足额的认购资金。不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律

　　责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。网

　　上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张。投资者放弃认

　　投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参

　　与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

　　内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数以

　　投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和

　　存托凭证的次数合并计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发

　　生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的

　　企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”

　　当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

　　本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者

　　缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承

　　销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止

　　发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启

　　中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

　　原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易

　　系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销

　　商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足26,971.00万元的部分承担余额包

　　销责任，包销基数为26,971.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情

　　况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，

　　即原则上最大包销金额为8,091.30万元。当包销比例超过本次发行总额的30%

　　时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后

　　继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中

　　地址：山东省青岛市高新区春阳路789号

　　办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

　　发行人：青岛伟隆阀门股份有限公司

　　（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

　　发行人：青岛伟隆阀门股份有限公司

　　年月日

　　（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　年月日

　　证券之星估值分析提示伟隆股份盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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